自社の会社情報と、スタッフ情報を登録します。
会社情報の編集
管理者権限のあるユーザーでログインします。
「セットアップ」をクリックします。
「セッティング」をクリックすると、各種設定ニューが表示されます。
主な部分のみご紹介します。
- 全般…CRMソフトに表示する会社のロゴなどの設定
- 会社情報…会社名住所などの設定
「セッティング」をクリックすると、各種設定ニューが表示されます。
主な部分のみご紹介します。
- 全般…CRMソフトに表示する会社のロゴなどの設定
- 会社情報…会社名住所などの設定
権限の作成
権限設定は、ユーザーに各機能の許可を与える設定です。例えばマネージャーでできる範囲と、アルバイトができる範囲を設定することができます。
管理者権限のあるユーザーでログインします。
「セットアップ」をクリックします。
「権限」をクリックし、「新しい権限」を選択します。
権限名を入力し、それぞれ許可したい機能にチェックを入れます。
※各機能については、「0,CRMソフト概要」をご確認下さい。
※アイテム…商品アイテムのことを指します。
スタッフの作成
CRMソフトを利用するスタッフを登録します。
管理者権限のあるユーザーでログインします。
「セットアップ」をクリックします。
「スタッフ」をクリックし、「新しいスタッフメンバー」をクリックし、名前などの情報を入力します。
「許可」のタブをクリックし、先ほど設定した権限名でスタッフの権限を設定します。
※毎時のレート…プロジェクトのコスト計算するにあたり、そのスタッフが携わっていた時間に、コストをかけて費用を計算します。
