タスク管理は、作業単位を管理するのに使うと便利です。プロジェクトに関連づけたり、顧客に関連づけたり、問い合わなどに関連づけたりすることが可能です。
タスクの作成
「タスク」メニューをクリックし、「新しいタスク」ボタンを押して作成します。
そのほかにも、プロジェクト管理画面から新しいタスクを作成することで、そのプロジェクトに関連したタスクを作成することもできます。
「関連する」をクリックし、関連付けを設定することができます。
「ファイル添付」でこのタスクに関連したファイルを保存できます。
※お客様ともファイルを共有する場合、必ずそのお客様で作成したプロジェクトに関連付けてください。
「公開」にチェックを入れることで、スタッフ全員に公開するタスクとなります。
「全てをリピートする」で、繰り返すタスクについて、毎月、毎週など設定が可能です。
その他必要事項を入力して保存してください。
タスクの表示
タスクの詳細を表示します。また、タスクに関連するファイルなどのアップロードも可能です。
タスクの詳細を表示するには、「タスク」メニューをクリックし、タスク一覧から、タスクの名前をクリックしてください。
リマインダー（通知）の作成
作業のし忘れを防止するため、リマインダー（通知）を設定することができます。
通知方法、通知日などを設定します。
チェックリストの作成
このタスクに必要なチェック項目をリストとして作成可能です。
タスク単位のファイル共有
タスク単位でもエクセル、ワードなどのファイルの共有が可能です。
ファイルを指定場所にドラックアンドドロップすることでアップロードされます。
※共有可能な形式は「セットアップ」>「セッティング」>「全般」の「許可ファイルタイプ」で設定可能です。
